Un tercero, Alinfra SC, hará una oferta pública voluntaria por el 49% de Grupo Aeroméxico antes de la próxima junta general de accionistas de la aerolínea el 14 de enero, según un comunicado del mercado de valores.

La oferta daría a los accionistas existentes la opción de retirarse del capital social antes de la capitalización de la deuda y nuevas contribuciones al capital social, lo que diluiría las acciones actuales a casi cero en el surgimiento de la reestructuración del Capítulo 11, dijo la aerolínea en un comunicado. a los inversores.

Reuters informó que las acciones de Aeroméxico subieron abruptamente por las compras especulativas, luego de caer casi un 80% a su punto más débil a principios de diciembre ante la noticia de la oferta pública que devaluó las acciones. En ese momento, Aeroméxico no había revelado el nombre de la empresa.

Alinfra había presentado una solicitud formal a tal efecto ante el regulador financiero de México (Comisión Nacional Bancaria y de Valores - CNBV) y la Bolsa Mexicana de Valores el 23 de diciembre.

Alinfra ofrecería un centavo mexicano por cada peso mexicano por cada una de las acciones en circulación de Aeroméxico. Dado que Delta Air Lines no participaría en la oferta, el número máximo de acciones a adquirir sería 331.480.713, lo que representa el 49% del capital social. Esto representaría menos del 0,01% del total de nuevas acciones futuras de la empresa.

“Dentro de los nuevos accionistas estará el grupo de accionistas estratégicos mexicanos, Delta Air Lines, y las acciones restantes distribuidas entre todos los nuevos inversionistas y acreedores que capitalicen sus nuevos aportes de capital y reclamos reconocidos en nuevas acciones representativas del futuro capital social de Aeroméxico.

“La oferta será patrocinada con fondos del postor, coordinada con Aeroméxico, y sujeta a un cronograma que permita a los actuales accionistas de Aeroméxico tener la oportunidad de vender sus acciones a través del mercado de valores antes de la vigencia del plan y de las resoluciones a ser adoptado por la junta de accionistas ", se lee en el comunicado.

Se anticipó que la asamblea de accionistas aprobaría varias resoluciones para implementar el plan de reestructuración del Capítulo 11 de la aerolínea, incluido un aumento de capital, la capitalización de deuda y una inyección de nuevo capital, dijo la aerolínea. La oferta se concretaría luego de que el plan de reestructuración fuera confirmado en la junta de accionistas.

“Como venimos reiterando, la oferta pública para adquirir las acciones actuales brindará a nuestros accionistas actuales una opción de salida del mercado, ante la inminente y esperada dilución que, como se ha informado en anteriores hechos relevantes, incluso desde febrero de 2021, estas sufrirían cuando se llevara a cabo la ampliación de capital y la capitalización de pasivos derivados del plan. Es decir, como se informó desde febrero y expresamente expresado en el plan, una vez que los términos del plan tengan plena vigencia legal, los accionistas actuales se diluirán y las expectativas de valor con respecto a sus posiciones accionarias actuales serán cercanas a cero ”, explicó la aerolínea. .

Aeroméxico dijo que continuó trabajando con todas sus partes interesadas clave para obtener la aprobación judicial del plan y salir del Capítulo 11 lo antes posible.

De acuerdo con el plan de reestructuración, Aeroméxico recaudará alrededor de USD720 millones de nuevo capital y USD762.5 millones de nueva deuda, además de la capitalización de una gran parte de su deuda, que es para darle suficiente liquidez para salir del Capítulo 11. protección por quiebra.